智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,維持中國鋁業(02600)“買入”評級,認為業績表現不佳或會導致該股面臨短期獲利回吐壓力,故中止對其積極催化劑觀察,將集團2024財年盈利預測下調12%;至於2025至2026財年預測則維持不變,目標價由9.09港元下調至8.89港元。
報告中稱,公司今年首九個月淨利潤同比升68%,分別相當於市場及該行預期的70%及69%。若剔除減損損失,該行預計中鋁今年首九個月的經常性淨利潤為90.8億元人民幣,同比增長73%。花旗表示,中鋁今年第三季度毛利同比及按季分別下跌16%及39%,主要由於鋁冶煉資產折舊調整、電費附加調整、鋁土礦儲量調整。
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