花旗發表研報指,中鋁(02600.HK) +0.190 (+3.838%) 沽空 $3.59千萬; 比率 13.454% 今年首九個月淨利潤按年升68%,分別相當於市場及該行預期的70%及69%。若剔除減損損失,該行預計中鋁今年首九個月的經常性淨利潤為90.8億元人民幣,按年增長73%。
花旗表示,中鋁今年第三季度毛利按年及按季分別下跌16%及39%,主要由於鋁冶煉資產折舊調整、電費附加調整、鋁土礦儲量調整。該行亦認為,中鋁業績表現不佳或會導致該股面臨短期獲利回吐壓力,故該行中止對中國鋁業的積極催化劑觀察,將集團2024財年盈利預測下調12%;至於2025至2026財年預測則維持不變,中鋁目標價由9.09港元下調至8.89港元,維持「買入」評級。(js/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-01 12:25。)
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