<匯港通訊> 中信里昂發報告指，下調康龍化成(03759)H股目標價8.2%，從20.8港元降至19.1港元，亦下調對其A股目標價至36.5元人民幣，主要原因是2025-2027年每股盈利複合年增長率（CAGR）預測降低。維持評級「跑贏大市」。
中信里昂上調對康龍化成2024-2026年純利2-5%，反映2024年第三季業績。指今年第三季康龍化成收入以及經調整純利均按季改善，收入從今年第二季度的同比增1%，改善至第三季度的同比增10%，經調整純利從同比減29%改善至同比減13%，均符合市場預期。
新的積壓待配訂貨（backlog）增長也錄得改善，上半年為增長15%，首9個月為增長18%，主要受益於連續3季恢復，這超過市場預期。該公司預計2024年下半年收入將增長10%以上。（JJ）
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