11月4日|東方證券研報指出,立訊精密25Q3歸母淨利潤49億元,同比增長32%,營收端看Q3單季度營收同比增速較前兩個季度更快,此前收購的萊尼聞泰的並表有一定貢獻。全年指引25全年歸母淨利潤165-172億元,同比增長23.6%-28.6%。萊尼整合進展超預期,汽車業務增長再加速。從當前整合進度來看,其經營改善程度及節奏超公司預期,預計可以提前完成此前設定的經營指標,有望自26年起貢獻可觀利潤。公司數據中心業務主流客户放量在即,AI時代平台型龍頭長期成長潛力被低估。根據可比公司25年36倍PE,對應目標價為83.88元,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯