12月25日|華安證券研報指出,國機精工下屬軸研所是我國航天、航空、艦船和核工業等領域配套軸承的主要研製單位,具有完善的特種軸承研發、製造、服務體系,圓滿完成中國航天發展史上具有里程碑意義的“東方紅”“長征”“神舟”“嫦娥”“天問”等航天工程配套任務,技術水平國內領先,航天領域特種軸承重點產品配套率約90%。公司自2023年開始在散熱和光學窗口實現部分收入,2025年有望超過1000萬元,目前應用領域主要是非民用領域,民用領域處於國內頭部廠商進行產品測試階段,未來有望取得突破。看好公司在航天特種軸承以及金剛石功能化應用的長期發展。首次覆蓋給予“增持”評級。
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