11月4日|銀河證券研報認為,AI整體需求依然強勁,Trendforce預計2026年全球八大CSP雲服務提供商資本支出將同比增長24%至5200億美元,帶動算力芯片需求,國產替代空間廣闊存儲芯片週期上行。國內存儲廠為明年晶圓廠資本支出貢獻主要增量,帶動半導體設備需求。儲能行業景氣度上行,有望帶動功率半導體需求。