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英伟特神话
上周环球金融市场最热门话题，就是英伟特。上星期二英伟特股价升3.6%，收US$135.58，市值达到3.34万亿美元，超越微软，成为环球市值最大上市公司。今年内英伟特已经升了174%。2023年初股只...
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英伟特神话
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
上周环球金融市场最热门话题，就是英伟特。上星期二英伟特股价升3.6%，收US$135.58，市值达到3.34万亿美元，超越微软，成为环球市值最大上市公司。今年内英伟特已经升了174%。2023年初股只不过是US$15.00，一年多来升了8倍。自从Open AI 在2022年推出Chat GPT，人工智能软件。疯摩全球，一下了所有科技公司都争相研发人工智能，有人认为是新的一场工业革命。微软，谷歌，苹果，亚马逊等都投入大量资金，要争夺这个新市场。各大科企都不约而同，购买英伟特的芯片，因为英伟特芯片GPS最适合人工智能所需要的功能。有计算指各大公司投入了500亿美元，买英伟特的H100芯片。市场估计英伟特占人工智能芯片市场的84%。上周英伟特最高升至US$140，市值超过3.4万亿美元。但到星期五股价回落至US$130，市值回落到3.1万亿美元，失落市值最大上市公司地位。

人工智能芯片需求爆炸性上升，也反映在英伟特的第一季业绩，销售急升4.27倍，去到接近226亿美元，纯利达到120亿美元。最惊人是毛利率达到75%。以智能手机崛起的苹果毛利率只不过是39%。英伟特不只出售芯片给科技巨企，同时也供应芯片给人工智能伺服器，例如超微电脑公司Super Micro Computer，供应云端服务给市场。即是英伟特卖芯片给科技巨企的同时，也自己联同伺服器生产商，供应同样的服务，和客户竞争。但由於现时英伟持垄断市场，其H100芯片供不应求。伺服器生产商及科技巨企，都不敢得罪英伟特，照常下订单，买最先进的英伟特芯片。

有市场分析员认为英伟特是21世纪最伟大发明的先驱者。未来社会所有的功能都会包含人工智能。人工智能产品，包括芯片的需求会爆炸性的上升。虽然各大科企都要发展人工智能芯片，抢夺这超赚钱的业务。软库的孙正义要集资1万亿美元，发展人工智能芯片。OPEN Ai 的SAM ALTMAN，扬言要集资10万亿美元，发展人工智能芯片。谷歌，微软，亚马逊，苹果等科技巨企，也不甘後人，各自发展人工智能芯片。

问题是英伟特到底可以垄断人工智能芯片多久。黄仁勳表示，为了取得领先地位，集团每年都推出新一代芯片。3个月前英伟特才宣布新一代Blackwell芯片，今年内推出市场。六月份又再宣布新一代芯片，RUBIN。同时又提升其专有的操作系统CUDA，及其联络软件NV LINK。用户可以无鏠连接其不同代的芯片，完全不用担心，需要重新写过软件。

当然有不同意见的分析员，指英伟特已经严重超买，股价已经到顶，是获利回吐时间。在同业中，最具实力的是英持尔Intel，越微半导体AMD，高通Qualcomm，博通Broadcom等。 各公司都不约而同，推出自己最先进的芯片。但直到2024年6月，没有一间公司能成功争夺到英伟特的市场。现时英特在人工智能芯片市场占比达到84%。其竞争对手中，只有博通宣布好业绩。博通第一季收入125亿美元，纯利为21.2亿美元。去年同期收入为87.3亿美元，纯利为34.8亿美元。股价最近急升，今年升了70%。博通在网络连接(NETWORKING)中，获得最大进展，令到其收入急升。

英伟特的成功，也令到行政总裁黄仁勳成为全球最受欢迎的商界人仕，直比歌星TAYLOR SWIFT。有人说他是商展的TAYLOR SWIFT。有分析员说英伟特已经到顶超卖，也有人说英伟特会持续上升。谁是谁非要由时间决定。


笔者持有英伟特。
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更新日期为: 2023年1月6日