圣诞假期前夕，港股今日(24日)只有半日市，恒指反覆造好。市场消化美国第三季GDP年化增长率4.3%超预期，美股道指隔晚升近0.2%，纳指升0.6%，撰文之时，美国2年期债券孳息升至3.53%，美国10年期债券孳息跌至4.159%，美汇指数跌至97.91。道指期货最新跌40点或0.08%，纳指期货最新跌22点或0.06%。上证综指半日升9点或0.24%或收3,929点，深证成指升0.3%，沪深两市成交额共1.15万亿元人民币。
港股今日(24日)只有半日市，恒指高开5点后升幅一度扩大至116点，高见25,890点，其后升势回顺，收市报25,818点，升44点或0.17%；国指微升1点，收报8,915点；恒生科指升10点或0.19%，收报5,499点。大市成交925.24亿元。北水交易总成交额457.99亿元，而南向资金今日净流出13.15亿元(上日净流入6.11亿元)。科网股走个别，腾讯(00700.HK) +1.000 (+0.166%) 沽空 $2.22亿; 比率 5.028% 升0.2%。阿里-W(09988.HK) -1.200 (-0.815%) 沽空 $9.25亿; 比率 21.838% 跌0.8%，据报阿里推「千问智学」加码AI教育。汇控(00005.HK) +1.500 (+1.226%) 沽空 $2.00亿; 比率 13.092% 全日升1.2%收123.8元屡创除息后历史收市高，连升六个交易日(累升6.5%)。
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港股明天及后天为圣诞节假期及圣诞节后第一个周日休市。恒指本周仅有两日半交易日，全周累升128点或0.5%、国指本周累升13点或不足0.2%、科指本周累升20点或0.4%。
【汇控六连升 中芯有支持】
美国将中国晶片加徵关税限期延至2027年6月，具体税率至少提前一个月确定。另据报中芯(00981.HK) +2.150 (+3.120%) 沽空 $2.04亿; 比率 4.121% 已对部分产能实施涨价，涨幅约一成，股价升3.1%收71.05元，为表现最佳蓝筹股。同业华虹(01347.HK) +1.150 (+1.636%) 沽空 $1.04亿; 比率 6.408% 涨1.6%。中国驻华盛顿大使馆表示，反对任何关税措施，指出将经贸科技问题政治化、工具化和武器化，破坏全球产供链的稳定，对各方都没有好处，而且最终会适得其反。中方将采取一切必要措施，坚决维护中方的合法权益。
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国信证券表报告表示，SEMI《年终总半导体设备预测报告》指出，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1,330亿美元按年增长13.7%；2026年、2027年有望继续攀升至1,450亿和1,560亿美元。该行预计明年中国本土AI芯片占比近半，而CSP/OEM亦有望积极采购H200。据TrendForce数据，中国整体高端AI芯片市场总量预计在2026年有望增长超过60%。一方面，本土AI芯片仍朝自主化发展，较高潜力的芯片设计商有机会扩大市场占比至50%左右；另一方面，由於英伟达H200效能较H20大幅提升，对终端客户具有吸引力，如果能顺利销售，预计中国CSP/OEM等有望积极采购，因此H200或其他同级海外产品在可输入中国市场的情况下，有机会维持约近30%占比。该行认为，AI芯片自主发展和海外限制缓解均有利於国内算力基础设施建设，产业链相关公司将充分受益。
【市宽呈持稳 长飞光纤扬】
港股市宽变动不大，主板股票的升跌比率22比22(上日为22比26)，恒指成份股今日40只股份上升，下跌股份44只，升跌比率为45比49(上日57比36)。大市今日录沽空128.56亿元，占可沽空股份成交额812.64亿元的15.821%。
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长飞光纤(06869.HK) +1.700 (+3.114%) 沽空 $6.65千万; 比率 5.683% 昨日股价回吐5.1%后，今日回升3.1%收56.3元，成交额11.71亿元。开源证券发表报告表示，从需求端而言，随着AI大模型训练侧持续迭代，推理侧AI应用落地加速，或持续拉动全球光纤光缆需求。面向数据中心内部的海量数据流动需求，高端单模及多模光纤与超高速光模块协同，或实现短距离数据高效传输与灵活互联，推动智算中心向更高密度、更低功耗的方向演进。
该行指短期或将供不应求，重视光纤光缆投资机会，随着全球AI蓬勃发展，或持续驱动资料中心内部与DCI互联对光纤光缆的需求。短期来看，全球厂商扩产能力有限，或将形成供不应求的格局。该行认为光纤光缆需求与价格有望维持稳步提升。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-24 12:25。)
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