深交所上市的跨境社交电商广告公司吉宏科技(02603.HK)(002803.SZ) +0.330 (+2.371%) 公布在港招股详情,计划於全球发售6,791万股H股,当中一成、即679.1万股在香港公开发售,其余九成、即6,111.9万股属国际配售部分,每股发售价介乎7.48至10.68元,集资最多7.25亿元。每手买卖单位500股,入场费约5,393.85元。
该股将於今日(19日)起至本周四(22日)招股,预计会於下周二(27日)在联交所主板挂牌上市。联席保荐人为中金公司及招银国际。
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是次招股引入三名基石投资者,包括投资机构Timber Kangaroo、投资公司昱龙国际,以及哈尔滨誉衡药业(002437.SZ) 0.000 (0.000%) 董事长沈臻宇,将分别认购300万美元、700万美元及1,000万美元等值股份,按发售价中位数9.08元计算,预料将合共认购1,711.85万股股份,占全球发售股份约25.2%。
按发售价中位数计算,上市集资所得料约5.05亿元,预期约40%将用於海外市场拓展;约35%将用於提升研发能力、数据分析能力及「吉喵云」技术开发;约15%用於扩大品牌组合及发展现有自主开发品牌;约10%将为营运资金及其他一般企业用途。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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