星展发表研究报告指出,招商银行(03968.HK) +1.050 (+2.315%) 沽空 $5.15亿; 比率 25.600% 截至6月底止上半年零售资产管理规模达到14.2万亿元人民币,较去年下半年增长6.6%,考虑到当局推出一系列措施促进资本市场重新活跃起来,相信在财富管理产品市场拥有领先占有率的招行,可成为中国财富管理需求稳健增长的主要受益者。
星展预期,随着下调存量房贷利率下限及LPR下调新政策逐步生效,招行今年下半年及明年的净息差或将受压,但同时内地一系列刺激政策有助支持贷款增长及激活市场活动,对银行手续费收入前景看法乐观,预测招行2023至2026年盈利年均复合增长率可达到约3%,并预期该行2026年盈利增幅可恢复至中单位数百分比,该行重申招行「买入」评级,目标价上调由37.5元至52.2元,盈利预测基本保持不变。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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