花旗发表研究报告指,中海石油化学(03983.HK) +0.060 (+2.679%) 沽空 $1.25百万; 比率 9.888% 中期业绩大致符合预期,由於上半年未有录得一次性收益,期内净利润按年下跌60%,核心EBIT则按年跌8%,与去年下半年比较则升14%。
该行指出,由於产品平均售价表现疲软,部分抵销了期内原材料成本下降的帮助,令尿素业务毛利率下降3个百分点至22%,而甲醇利润率则维持在21%。考虑到政府会在淡季采取更严格的出口政策,相信下半年国内尿素价格将轻微回落,甲醇价格则预期维持区间波动,相应将中海石油化目标价由3元略微下调至2.8元,股息回报率稳健,维持「买入」评级。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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