华泰证券发表报告指,昆仑能源(00135.HK) +0.230 (+2.850%) 沽空 $3.50百万; 比率 3.299% 上半年零售气量增速有望领先同行,得益於工业气高增长;上半年零售价差或小幅承压,受结构性因素和LNG竞争影响;长远看福建LNG接收站投产填补市场空白。
该行维持对公司盈利预测,预计2024至2026年核心利润分别为64.6亿、67.3亿及71.1亿元人民币。公司2023年核心利润派息比例40%,目标在2025年达成派息比例45%;该行预计2024年派息比例有望提升至42%,对应当前股息率3.9%。H股目标价由8.15元升至10.71元,公司长期价值有望重估,受惠於更加明确的派息计划、强劲现金流支撑项目扩张以及天然气终端市场地位提升。维持「买入」评级。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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