招银国际表示,微博(09898.HK) +2.350 (+2.847%) 沽空 $6.15万; 比率 0.400% (WB.US) 首季收入按年跌4%至3.95亿美元,符合市场及该行预期,非公认会计准则净利润按年跌4%至1.07亿美元,高於市场及该行预期24%及27%。受惠於胜预期的经营成本控制,经营成本按年跌10%。
该行预测公司第二季广告收入维持按年持平,主要由於化粧品与美容垂直广告收入下降拖累。管理层预测广告业务下半年复苏,受惠於消费情绪见底及奥运。
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该行下调对公司今年至2026年收入预测2%,反映化粧品及美容品牌广告预算下降,对微博ADR目标价由18.8美元降至17美元,为非公认会计准则每股净利润10倍,低於同业平均值18倍。该行认为公司业务复苏需时,但目前估值仅为非公认会计准则每股净利润5倍,给予充足安全空间,故维持「买入」评级。(fc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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