<汇港通讯> 富瑞将老铺黄金(06181)目标价,由230元大幅上调至1068元,评级「买入」。
富瑞在公司业绩後,将2025及2026年纯利预测上调140%及227%,直指2025年以来公司维持强劲表现,增强其乐观预测及信心,同时管理层有信心该公司可成为具领导地位国际性纯金品牌(即珠宝及装饰品),目标是每店可达逾10亿人民币销售,这将有助富瑞对公司的长期增长前景信心。
新目标价等同2026及2027年预测市盈率23倍及17倍,认为其强劲增长可享较高溢价。
老铺黄金2024年纯利为14.73亿元人民币,富瑞对公司2025及2026年盈利预测分别为41.6亿元人民币及69.08亿元人民币,料按年增长182%及66%,年度纯利率各为20%及21%。 (SY)
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