<汇港通讯> 本港特殊目的收购公司(SPAC)、由金管局前总裁陈德霖、前特首曾荫权胞妹曾璟璇等发起的汇德收购(07841)宣布,公司(i)与目标公司(即Synagistics Pte. Ltd.及Merger Sub)就合并订立业务合并协议;(ii)与目标公司及9名PIPE投资者订立9份PIPE投资协议;(iii)与发起人订立发起人提成及禁售协议,据此,发起人已获授发起人提成权;(iv)与目标公司创始人订立目标公司创始人提成协议,据此,目标公司创始人已获授目标公司创始人提成权;及(v)与目标公司大股东就将予发行予相关目标公司大股东的继承公司股份的禁售安排订立目标公司大股东禁售协议。
特殊目的收购公司并购交易将导致(1)公司与目标集团进行业务合并,目标集团因此将成为公司的附属公司,及(2)公司作为继承公司於联交所上市。目标公司议定估值为35亿元。
目标集团为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台。目标集团得到领先投资者的支持,包括阿里巴巴(09988)、风险投资公司Gobi Partners。
根据PIPE投资协议,PIPE投资者已有条件同意认购,且公司已有条件同意发行6012.4万股股新继承公司股份,总认购价为6.01亿元或每股PIPE投资股份10元。 (ST)
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