<汇港通讯> 摩根士丹利发表报告,将绿城管理(09979)的目标价由7.83港元,调低3.2%至7.58港元.投资评级维持「增持」。
大摩表示,尽管最近消理库存举措可能会削弱中期成长,但拥有充足的管道等,该行仍预计绿城管理2024-26年盈利复合年增长率为19%,而现金收集和开发周期是监控的关键。
大摩将绿城管理2024-26年核心盈利预期分别下调3%、7%和9%,而削减目标价以考虑较慢的开发周期和中期对社会住宅建设的潜在影响较小。
大摩指,凭藉强大的管道支持,料绿城管理2024-26年盈利复合年增长率为19%,成为首选名单,而2024 年股息率颇具吸引力,为9%,以除息股价计算为9.8%。 (BC)
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