<汇港通讯> 摩根士丹利发表报告,随著美国《生物安全法案》推进,该行更新其模型,下调金斯瑞生物科技(01548)目标价66%,由30.94港元削至10.6港元。但集团在备受瞩目的CGT领域仍处行业领先地位,维持其「增持」评级。
报告表示,在国内需求复苏依然停滞的情况下,美国参议院情报专责委员会最近的信件,引发了人们对金斯瑞生物科技基因合成业务的担忧。大摩认为,这增加了集团未来订单的不确定性,集团业务知名度和扩张速度或会受到影响。因此,该行下调集团2024-2026年对CRO 及CDMO 业务的预测。
同时,大摩下调金斯瑞生物科技在CRO、CDMO、工业合成药物三项业务於2024年预测,分别降至15%、-2% 及15%,以反映《生物安全法案》後CGT相关订单压力增大,以及国内对CGT疗法的需求疲软。
大摩将金斯瑞生物科技今明两年非细胞疗法收入预测分别下调4.8%和12.1%,目前预计同比增长分别为11.8%和7.9%,主要受CRO和CDMO业务的收入成长放缓影响。(CW)
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