耀才证券研究部总监植耀辉称，有看本栏之读者，对半导体行业发展应该也有一定理解，皆因笔者经常也会在介绍一些行业资讯。不过由於涉及技术相当复杂，所以亦非三言两语可以完全解释得到。当中又以ASML生产之光刻机最为人感兴趣。《CNBC》近日便走访了ASML(ASML.US) 位於加州之生产基地，除了有公司高管访问外，亦简单介绍光刻机之操作原理以及生产HIGH-NA EUV整部机器之难度，有兴趣之朋友不妨上网观看有关访问。而更特别的是部分媒体将该视频利用AI技术将访问内容变成全广东话版本，相关配音与受访者之口型更相当一致，难怪有看过该片段之朋友表示，相比光刻机之「黑科技」，AI配音似乎更「得人惊」。
至於港股方面，虽然特朗普关税大招被法院禁止令港股及A股昨日齐造好，不过截至昨日(29日)为止，恒指亦只是维持窄幅上落(23,167至23,571点)，意味走势未见突破，何况对於後市去向现时有多一重考量，就是A股表现。A股昨日中止五连跌，不过年初至今上综指及深成指表现相对港股其实颇落後，前者仅累升0.35%，後者回报则为负2.8%。一日A股未能打破闷局，恒指恐怕亦只会继续於现水现，亦即23,000至24,000点上落。
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最後当然要谈谈Nvidia(NVDA.US) 首财季业绩表现。该公司再次不负众望交出亮丽成绩表，季度收入按年增加69%至440.6亿美元，当中涵盖AI芯片及相关硬件之数据中心部门收入增幅更达到73%。有关其他细项因篇幅所限不赘，反而想从今次业绩中分享一些对行业以至Nvidia未来发展之看法。先是年初时Deepseek的出现一度令投资者担心算力需求会大幅减少，不过经过今次季绩，相关忧虑应该可以完全剔除，亦证明当日笔者「没有人会嫌算力多」的看法成立，未来在主权AI及机械人产业的带动下，有望继续成为Nvidia增长催化剂；其次则是无所可避免的政策风险。事实上，若不是H20芯片被禁止售予中国，Nvidia上季以至本季展望将更有惊喜，而特朗普政府未来会否有更多管控机会亦相当高。即使如此，由於现时AI发展空间仍未见尽头，意味其发展仍充满想像空间，因此Nvidia及TSM(TSM.US) 将继续是笔者美股之核心持股。
(笔者持有Nvidia及台积电股份)(美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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