即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 瑞昌国际控股 01334.HK | 油气设备与服务 | 1.05-1.39 | 2,500 | 3,510 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 上海声通信息科技股份- H股 02495.HK | 系统开发及资讯科技顾问 | 152.10 | 20 | 3,073 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 如祺出行 09680.HK | 公共运输 | 34.00-45.40 | 100 | 4,586 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 西锐飞机 02507.HK | 航空航天与国防 | 27.34-28.00 | 100 | 2,828 | 2024/07/09 |
2024/07/11 | 2024/07/12 |
| 广联科技控股 02531.HK | 汽车零件 | 4.70-5.30 | 500 | 2,677 | 2024/07/10 |
2024/07/12 | 2024/07/15 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 15.65-18.85 |
面值 | 人民币 1. |
市值 | 26,633,110,530 - 32,078,858,370 |
上市时间 | 2015/04/10 |
全球发售股数2 | 1,701,796,200 |
香港/公开发售股数2 | 295,964,800(17.39%) |
国际配售股数2 | 1,183,858,000(69.57%) |
包销商 | 广发、高盛、摩根士丹利、交银国际、德银、美林、农银国际、香港上海汇丰、工银国际、建银国际、国信、中信建投、联昌、招商、新鸿基、华泰金融控股、兴证、中国银河国际、中投、长江、大和资本、齐鲁国际、兴业侨丰、大华继显、耀才证券、康宏证券 |
保荐人 | 广发融资(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中银大厦分行 | 花园道1号3楼 | | | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193–209号 | | 九龙 | 旺角上海街分行 | 旺角上海街611–617号 | | | 尖沙咀东分行 | 尖沙咀东加连威老道96号希尔顿大厦低层地下3号铺 | | | 开源道分行 | 观塘开源道55号 | | 新界 | 荃新天地分行 | 荃湾杨屋道1号荃新天地地下65 及67-69 号铺 | | | 屯门市广场分行 | 屯门市广场第二期商场2号 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 88德辅道中分行 | 中环德辅道中88号地下 | | | 湾仔修顿分行 | 湾仔轩尼诗道156-162号利荣大厦地下C2铺,一楼及二楼 | | | 铜锣湾分行 | 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼 | | | 香港仔分行 | 香港仔南宁街6号香港仔中心第五期地下4A铺 | | 九龙 | 德福花园分行 | 观塘大业街德福花园德福中心商场P9-12 号铺 | | | 美孚曼克顿分行 | 九龙美孚新邨第4期美孚广场地下G07&G09号铺 | | 新界 | 将军澳分行 | 将军澳厚德邨厚德商场东翼地下G37-40号铺 | 中国银行(香港)有限公司 | | 上水分行证券服务中心 | 上水新丰路136号 | | | 教育路分行 | 元朗教育路18-24号 | | | 沙田分行 | 沙田横学街1-15号好运中心地下20号铺 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数17.25元计, 售股所得款项净额约为312.20亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤x<50倍 | 7.5 |
50≤x<100倍 | 10 |
≥100倍 | 20 |
全球协调人 | 广发、高盛、摩根士丹利、交银国际、德银、美林 |
保荐人 | 广发融资(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
牵头经办人 | 广发、高盛、摩根士丹利、交银国际、德银、美林、农银国际、香港上海汇丰、工银国际、建银国际、国信、中信建投、联昌、招商、新鸿基、华泰金融控股、兴证、中国银河国际、中投、长江、大和资本、齐鲁国际 |
保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行、北京市金杜律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 广发、高盛、摩根士丹利、交银国际、德银、美林、农银国际、香港上海汇丰、工银国际、建银国际、国信、中信建投、联昌、招商、新鸿基、华泰金融控股、兴证 |