美银证券发表研报指,平安好医生(01833.HK) +0.090 (+1.166%) 沽空 $32.60万; 比率 0.262% 2024年上半年完成了多年的业务调整,财务状况显着改善。该行预计,平安好医生2024财年收入将按年稳定於47亿元人民币(下同);经调整净利润预期为2亿元。
美银证券将平安好医生目标价由13港元下调至7.6港元,由於盈利能力疲弱,重申「跑输大市」评级,并观望与大股东中国平安(02318.HK) +2.600 (+5.585%) 沽空 $9.10亿; 比率 16.554% 的协同效应。主要由於发行新股後,公司股数由11.2亿股增至21.6亿股,增长超过90%;该行调整估值基础,预测今年市销率由1倍调整至1.6倍,,源於同业向下估值重评,并与同业均值看齐;以及该行将现金预测下调至70亿元,剔除股息影响。
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另外,美银证券预计平安好医生2025至2026财年的经调整净利润率介乎4%至5%,相对同业京东健康(06618.HK) +0.950 (+2.844%) 沽空 $1.34亿; 比率 20.650% 及阿里健康(00241.HK) +0.130 (+2.467%) 沽空 $4.80千万; 比率 9.734% 介乎7%至8%。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-14 16:25。)
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