建银国际研究报告指，预期敏实集团(00425.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.91千万; 比率 16.823% 今年全年毛利率将持续复苏，其中电池壳体业务毛利率有望扩张至近24%，而传统铝制装饰件则维持约35%水平。该行预期较低毛利的电池壳体占比将提升，由2023年的约23%，提升至2025、2026及2027年的30%、35%及41%。而海外业务布局扩大及全球产能利用率上升，有助抵销内地市场环境的挑战。
该行认为敏实集团的盈利正进入强劲复苏轨道，海外业务重回增长。尽管内地市场短期竞争加剧，但该行对内地业务的扩张，以及全球汽车市场稳健前景仍持乐观预期。公司不仅在全球新能源车发展中占据优势地位，更积极探索人形机器人等新领域；将目标价从24.5元上调至35.1元，维持「跑赢大市」评级，该行料敏实2025、2026及2027年每股盈利增长各为27%、27%及32%。(ss/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-15 16:25。)
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