蒙牛乳业(02319.HK) +0.080 (+0.548%) 沽空 $7.38千万; 比率 20.575% 昨日(18日)发盈警。高盛发表研究报告指,尽管蒙牛附属公司贝拉米的一次性非现金减值高过预期,以及现代牧业(01117.HK) -0.020 (-1.639%) 沽空 $1.70百万; 比率 19.605% 所产生联营公司亏损,留意到蒙牛的核心经营利润及纯利高过预期,录得核心利润率明显改善及强劲现金流。该行予蒙牛目标价21.8元,评级「买入」。
撇除奶粉减值及非现金减值项目,高盛估算蒙牛去年核心纯利逾50亿元人民币,意味按年上升。另外,该行亦指蒙牛估值及股东回报吸引,而且亦料原奶周期会在今年下半年录得更平衡的供需关系。该行亦提到,贝拉米商誉减值阴霾亦大致移除,指在减值後,公司所持的商誉为4.29亿至6.29亿元人民币。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-10 16:25。)
相关内容《大行》大摩:老铺黄金(06181.HK)及泡泡玛特(09992.HK)有潜在盈利上升空间 料海底捞(06862.HK)、蒙牛(02319.HK)盈利下行
AASTOCKS新闻