摩根大通的研究报告预料,百威亚太(01876.HK) -0.130 (-1.368%) 沽空 $4.73千万; 比率 39.425% 2024年次季内地业务跌幅较预期大,韩国业务因受低基数及价格上升带动。
该行提出,百威中国也与同业一样遇上消费需求放缓的问题,因为其较倾向中档及高档板块及新渠道带来的库存补货优势逐渐退去。该行料,百威中国今年次季的销售息税前利润(EBITDA)跌6.6%,抵消百威韩国的EBITDA升幅26%。在亚太水平而言,摩通料其2024年次季的销售、EBITDA及收入将按年跌8%、跌5%及升7%,亦料百威亚太的销售及每股盈利在2024年至2026年之间的复合年度成长率录得4%及8.7%。
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该行将百威亚太目标价由11元降至9.8元,维持「中性」评级。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-08 16:25。)
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