<汇港通讯> 野村发报告指,尽管网易(09999)游戏业务依然稳健,但第二季业绩不及预期。集团季内收入大致符合该行预期,但较市场预期略低2%。该行将其收入未达预期归咎於市场过度看好上季稳健增长後的预测,网易长期以来不向市场提供指引的惯例。
报告指,网易今年第二季净收入按年增9.4%至279亿元人民币,虽低於彭博预测2%,但高於该行预测1%。野村认爲集团利润率令人惊喜,毛利率亦增1.8个百分点至64.7%,高於一致预期的63.4%。
暂维持网易美股目标价157美元及「买入」评级。
(CW)
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