<汇港通讯> 交银国际发表报告,上调荣昌生物(09995)目标价至109港元。基於优异的临床数据,该行对维迪西妥和泰它西普销售前景边际更乐观,上调 2025-27 年公司收入预测上调 1-4%,内地经 PoS 调整峰值销售预测分别上调至29亿及49亿元人民币。泰它西普巨大的海外自免市场价值有望逐步兑现,维持「买入」评级。
报告指,维迪西妥一线 UC 联合疗法数据亮眼。该行认为,维迪西妥将为全球 UC 患者提供新解决方案,尤其是 HER2 中高表达患者。该行继续看好 MG、SS等关键适应症的海外开发机会,维持全球销售峰值超25亿美元的预测,巨大全球市场价值将继续在公司估值中逐步体现。
(LF)
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