<汇港通讯> 大和发报告指，料昆仑能源(00135)今年将在新工业客户中表现出色。同时在工业和住宅需求的带动下，公司目标是2025年天然气销量增8%。股息方面，该行相信集团净现金可支持其派息。因此，该行上调集团2025-2026年每股盈利0-2%，并引入2027年预测。
大和重申昆仑能源「跑赢大市」评级，并基於SOTP估值，上调目标价10.3%，由8.16港元升至9港元。
报告表示，由於昆仑能源的股息可见度及天然气销量前景，较同业为佳，该行仍建议买入昆仑能源并沽空华润燃气(01193)。
另外，大和指，该行对昆仑能源的2025-2027年每股盈利，低於彭博预期6-9%。(CW)
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