美银证券发表报告指,与华电(01071.HK) -0.160 (-3.556%) 沽空 $2.25百万; 比率 4.014% 管理层的讨论确认了该行对上半年火电业务复苏的看法。
公司录得最少年度合约电价下调,为每千瓦时1.2分人民币,而同业则为每千瓦时2至3分人民币。此外,公司40%以上的燃煤发电容量位於山东,该地区的高现货电价也可部分抵销月度合约的潜在疲弱。考虑到估值不高仅相当於预测2025年市账率0.87倍,及5.2%的股息率,重申「买入」评级。目标价由5.1元降至4.9元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-30 16:25。)
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