4月30日|中金研报称,第八代自研AI芯片TPU 8t及TPU 8i于Google Cloud Next 26大会正式发布。这是自TPU诞生以来,Google首度将训练和推理芯片进行分开设计,且在集群组网端引入了更新的配置方案。我们认为,精益化分工的AI硬件基础设施有望进一步提高大模型训练及推理效率,进一步增强“供给降本-需求增加”的“飞轮效应”。从产业链维度来看,我们继续看好光通信、芯片定制服务、存储、晶圆代工等核心投资方向。