7月21日｜东方证券研报指出，顺络电子深化汽车电子与AI领域布局，有望打开成长空间。部分投资者认为公司手机领域产品份额已经达到较高水平，未来公司手机、消费电子等传统存量业务增速可能放缓，成长空间受限。但该行认为，汽车电子与AI相关领域市场需求成长性明确。公司在元件的小型化、精细化方面的技术优势突出。未来公司有望在汽车电子及AI领域持续推出高端电感产品，深度受益于电感在相关领域量价齐升的趋势。随着公司各类车规新产品不断发力，可供产品的单车价值量有望持续上升。从市占率来看，公司小功率类车规变压器等产品市占率水平逐步提升。随着公司新产品新技术的不断导入和突破，公司汽车电子业务有望保持高速成长。在AI算力领域，公司在AI服务器等应用场景为客户提供多种节能降耗的产品组合与方案，客户进展顺利。根据可比公司25年27倍PE估值，对应目标价36.45元，维持“买入”评级。
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