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小米集團全面進軍超高端市場,生態佈局未來可期
小米集團(1810) 近日公佈的2024年全年業績,無疑給了市場一劑強心針。數據顯示,小米全年收入達到3659億人民幣,同比增長35%;經調整淨利潤為272億人民幣,同比增長41.3%。第四季收入更是...
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小米集團全面進軍超高端市場,生態佈局未來可期
分析員 : 張智威  (聯席董事, 信誠證券有限公司)
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小米集團(1810) 近日公佈的2024年全年業績,無疑給了市場一劑強心針。數據顯示,小米全年收入達到3659億人民幣,同比增長35%;經調整淨利潤為272億人民幣,同比增長41.3%。第四季收入更是突破千億大關,達到1090億人民幣,同比增長48.8%,是2021年第二季度以來同比增長最快的一季;經調整淨利潤為83億人民幣,同比增長69.4%。這些數字不僅遠超市場預期,更證明了小米具備極强成長性,正全面步入穩定增長期,亮麗業績非曇花一現,而是可持續的。

主營業務表現亮眼,高端化戰略成效顯著

2024年,小米手機、IoT、互聯網業務營收均實現雙位數增長,表明公司在各主要業務領域均保持了良好的發展勢頭。值得關注的是,小米手機高端化戰略取得明顯突破,在中國內地市場,其高端機型市佔率穩步提升。據Canalys資料,按智能手機出貨量計,小米2024年穩居全球前三,僅次於蘋果和三星,更是2024年全球前三廠商中唯一實現正增長的品牌。

最新推出的小米15 Ultra雖然定價是6000元人民幣以上的高端市場,在內地正式開售後銷量表現強勁;海外市場預售同樣火爆,反映出全球市場對小米高端產品的接受度正在提高。至於在IoT業務方面,小米的大家電銷售相當亮眼,其空調、冰箱和洗衣機在2024年的銷量均有雙位數增長,再加上近期政府為促消費而推出的國補、以舊換新政策,相信小米大家電業務能受惠國策,並繼續保持增長勢頭。

小米SU7市場反應積極,市值有望再推升

在高端化戰略中,亦不得不提小米近期最引人注目的電動車業務。最新推出的小米SU7 Ultra被定位為新豪車,推售數天鎖單量已超過一萬架。集團2025年全年汽車交付目標提升至35萬台,可見市場對小米汽車的熱愛。雖然小米汽車暫僅於中國內地推售,但小米掌舵人雷軍能在短時間做出如此佳績,該業務未來的銷售規模、海外市場拓展等方面都令人十分期待。

小米作為全球首家擁有「人車家全生態」完整業務佈局的公司,其生態協同效應值得持續關注。小米當前市值超過一萬億港元,但與市值達到3.5萬億美元的蘋果相比,市場普遍認為,小米在市值增長方面仍有很大的想像空間。筆者相信,小米的商業模式和增長潛力仍可繼續提升,特別看好其在高端市場繼續成長,集團強大的生態系統和持續創新能力,有望支撐其市值達到蘋果的百分之十,甚至更高。

股價今年至今持續造好, 目標價看75元

2025年,小米全面進軍超高端市場,早前發佈了Xiaomi 15 Ultra、Xiaomi SU7 Ultra,以及米家中央空調Pro等多款高端新品。今年以來,小米股價呈現上漲趨勢,反映出資本市場對小米的價值和未來增長空間的認可度正在逐步提升。

技術走勢方面,小米(1810)由年初至今,股價一直反覆向上創新高,以1月13日32.3元低位至2月27日58.7元高位計算,一共升了26.4元或81.73%,較港股恆生指數漲幅多,可見其股價走勢強勁。加上14天RSI(相對强弱指數)現處約65.3元水平,還未到超買區域,料在資金推動及電動東未來份額持續擴大下,小米後市有望反覆向上挑戰75元。


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更新日期為: 2023年1月6日