美銀證券研究報告指,藍思科技(06613.HK) -0.480 (-1.716%) 管理層指今年下半年至明年將有幾個新項目開始加速,涵蓋智能手機、智能眼鏡、汽車、機械人及AI伺服器等領域。
該行持續看好藍思科技,因iPhone規格升級周期帶來的實質價值提升,以及新業務貢獻度增長;重申對藍思科技H股及A股(300433.SZ) +0.420 (+1.338%) 的「買入」評級,並將2025至27年盈利預測上調5至8%。H股目標價由26港元升至30港元,A股目標價由29元人民幣升至34元人民幣。
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報告引述管理層對蘋果周期持樂觀看法,在過去四年淡靜後,料iPhone規格升級周期將可維持幾年。公司強調是次實質價值提升較上一個上行周期更顯著。另外,公司亦提及今年下半年起開始交付汽車玻璃,明年量產以服務更多客戶;Tesla認證正在進行中。在AI伺服器方面,藍思已獲得液冷訂單,下半年起加大生產。公司目標明年起參與SSD模組生產,目標後年加入伺服器組裝工作。(ss/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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