華泰證券研究報告表示,越秀地產(00123.HK) +0.020 (+0.406%) 沽空 $1.09千萬; 比率 9.405% 今年上半年實現營收476億元人民幣(下同),按年增35%;淨利潤13.7億元,按年降25%,主要是結轉項目毛利率下行以及權益比例有所下降。但公司經營層面勢頭良好,銷售保持行業龍頭地位,投資持續獲取優質地塊置換存量項目。隨着高質量項目逐步進入結轉周期,該行預計公司盈利能力有望回升;維持「買入」評級,目標價7.06港元。
華泰證券考慮到公司項目結轉存在一定季節性因素,且公司預計全年竣工規模基本持平去年,維持對其營收預測;同時公司上半年減值規模沒有進一步擴大,維持毛利率預測,綜上維持越秀地產2025至2027年每股盈利預測分別為0.25、0.27及0.34元。(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-27 16:25。)
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