<匯港通訊> 匯豐發表報告,維持對京東(JD US/9618 HK)目標價48美元,及「買入」的投資評級。
匯豐表示,京東首財季營收年增16%至3010億元人民幣,超出該行和市場普遍預期的3-4%。產品銷售額按年增16%,其中電子產品和家用電器增長17%,日用百貨增長15%。
該行稱,受市場改善推動,京東期內服務收入按年增至14%。毛利率好於預期,達到15.9%,按年增0.6 個百分點。非公認會計準則(non-GAAP)淨值利潤按年增43%至128億元人民幣,較市場普遍預期和行的預期高出23-25%。
匯豐預計,京東2025年第二財季營收按年增15%,持續的以舊換新勢頭以及外賣業務(FD)損失收益同比下降21%。(BC)
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