<匯港通訊> 中金公司報告指,赤峰黃金(06693)A股目標價53%至35.21元人民幣(下同),評級「跑贏行業」。不過暫無H股目標價和評級。
報告指，公司2024年業績符合市場預期，2025年第一季度業績超出市場預期,受惠於黃金價格大幅上漲。考慮金價大幅上漲，中金上調公司2025年盈利預測53%至29.92億元，引入2026年淨利潤31.86億元。
中金指,礦產金迎來量價齊升，降本增效持續推進。從量來看，公司2024年礦產金15.16噸，同比增5.6%；2025年第一季度礦產金3.34噸，同比減6.89%。從價看，2024年金價557元/克，同比增23.85%，第一季度均價671元/克，同比增37.22%，環比增9.22%。
黃金礦山產量提升與成本控制持續並進。據公告，公司計劃2025年礦產金達到16.7噸，同比增10.16%。公司成功完成港股上市，公司發展可望駛入快車道。公司募集資金中40%用於新礦場併購。中金認為，公司此次打通海外融資通道，可加速併購步伐，擴大資源儲備，進一步提升產量。(JJ)
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