<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,下調恒基地產(00012)目標價3%,從31港元降至30港元,評級「增持」。
大摩下調對該公司2025-2027財年每股基本盈利預測8%,主要考慮:1)2025年上半年業績疲軟過預期;2)物業發展的最新的入賬及完工計劃;3)物業投資的租金及出租率預測更新;4)洪水橋農地被政府回收進程。
大摩對該公司2025-2027財年全年股息預測為1.8港元。
大摩認為,在市場情緒好轉、聯儲局可能即將降息的背景下,該公司將成為樓價穩定的主要受益者。 (JJ)
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