10月28日｜浙商證券研報指出，南京銀行25Q1~3營收、歸母淨利潤同比分別增長8.8%、8.1%，南京銀行三季報營收維持高增，主要得益於核心營收提速。展望全年，考慮南京銀行擴錶速度快、息差企穩，預計全年營收和利潤有望繼續實現大個位數增長。測算25Q3南京銀行單季息差（期初期末，下同）環比回升19bp至1.50%，得益於資產收益率和負債成本率改善。考慮南京銀行負債成本處在上市城商行中高水平，負債成本改善空間大，有望支撐南京銀行息差走穩。南京銀行公告中期分紅方案，中期分紅率為30%，持平於2024年全年水平，現價對應2025年股息率為4.7%。參考去年分紅時點，預計南京銀行中期分紅將在年內落地。目標價為14.64元/股，對應25年PB1.00倍，現價空間29%，維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯