半导体板块活跃，博通集成、大为股份涨停，成都华微、纳芯微等涨超10%。
ETF方面，景顺长城基金芯片50ETF 、富国基金芯片龙头ETF、国泰基金芯片ETF、天弘基金芯片产业ETF、华夏基金芯片ETF、工银瑞信基金半导体龙头ETF、国联安基金半导体ETF、鹏华基金半导体ETF、汇添富基金芯片50ETF、广发基金芯片ETF龙头、易方达基金半导体芯片ETF、西藏东财基金芯片ETF基金、南方基金半导体精选ETF、华安基金科创芯片ETF基金、嘉实基金科创芯片ETF、科创芯片ETF南方涨超1%。
截至12月4日午盘，科创芯片ETF南方、科创芯片ETF博时、半导体产业ETF、芯片ETF基金、芯片产业ETF年内涨超40%。
消息面上，美国对华半导体出口管制落地，将倒逼半导体各环节国产化加速。昨日，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会发声，呼吁谨慎采购美国芯片。
平安证券研报指出，美国此举将进一步割裂全球半导体市场，也将倒逼国内ICT行业加速国产化进程。一方面，半导体由于投入大、风险高，需要做到规模化和集聚化，全球化的供应链可减轻单一国家和地区的投资压力，分散风险并还能够发挥各自的比较优势，避免重复造轮子，如此行业才可以得到更良性的发展，“小院高墙”政策会造成全球化产业链的割裂，有实力的经济体会基于供应链和国家安全考虑，加快半导体甚至是整个ICT行业供应链的自主可控，中国也不例外。另一方面，美国的限制政策可能“损人不利己”，中国是全球重要的半导体产品和设备市场，美国AMAT、LAMResearch、新思等相关厂商也深度参与其中。同时，在当前较为复杂国际环境下，中国也是全球不多的半导体产能投资活跃的区域，尤其是先进设备需求量大，限制对中国的出口，也可能限制美国自身企业的发展。
平安证券认为，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。
从半导体行业数据看，2024年9月，全球半导体行业销售额为553亿美元，环比增长4.1%，并实现了连续六个月的同比正增长。2024年10月，我国半导体设备进口金额为30.60亿美元，同比下降20.2%;进口数量为4686台，同比增长8.8%。
银河证券研报指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，当前具备配置价值，关注半导体材料公司、半导体设备公司。
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