人行公布创设证券、基金、保险公司互换便利，首期规模五千亿人币互换便利，市场亦憧憬国家财政部周六(12日)举行加大财政政策逆周期调节力度发布会有利好消息，港股今日(10日)反覆向上。美联储局9月议息会议纪要显示官员同意减息，美股道指及纳指隔晚(9日)各升1%及0.6%，撰文之时，美国2年期债券孳息升至4.02厘，美国10年期债券孳息升至4.078厘，美汇指数处於102.96，道指期货跌50点或0.12%，纳指期货最新跌0.2%。官媒引述接近人行人士：互换便利不是直接给钱，不会扩大基础货币政策规模。上证综指全日升43点或1.3%收3,301点，深证成指跌0.82%，内地创业板指数跌近3%，而沪深两市成交额共逾2.14万亿元人民币。
本港银行同业隔夜拆息报4.60893厘(较上交易日升19.488个基点)。恒指今早高开408点後升幅扩大，午後曾升985点见21,622点，全日升614点或3%，收21,251点；国指升255点或3.5%，收7,620点；恒生科技指数升95点或2.1%，收4,736点。大市全日成交续缩减至3,253.27亿元。港股明天(11日)因重阳节假期休市。中国平安(02318.HK) +0.800 (+1.754%) 沽空 $2.40亿; 比率 24.418% 及建行(00939.HK) +0.170 (+2.901%) 沽空 $3.02亿; 比率 30.550% 各升5.9%及4.9%。
恒指本周累跌1,484点或6.5%、国指本周累跌535点或6.6%、恒生科指本周累跌491点或9.4%。市场持续关注内地会否出台进一步刺激经济的措施特别是财政政策；且多家内银相继发声明，明确信贷资金严禁进入股市及房市。
【美团弹半成 基建股向上】
科技股方面，美团-W(03690.HK) -0.300 (-0.177%) 沽空 $4.84亿; 比率 21.212% 全日续升5%收193.7元，京东-SW(09618.HK) +5.500 (+4.148%) 沽空 $1.55亿; 比率 16.388% 及阿里-W(09988.HK) -1.350 (-1.548%) 沽空 $7.23亿; 比率 24.039% 升3.4%及2.8%。腾讯(00700.HK) +3.400 (+0.848%) 沽空 $6.94亿; 比率 15.308% 、百度-SW(09888.HK) +0.050 (+0.061%) 沽空 $9.39千万; 比率 43.193% 、哔哩哔哩-W(09626.HK) +0.700 (+0.479%) 沽空 $1.33亿; 比率 34.555% 及小米-W(01810.HK) +0.850 (+3.036%) 沽空 $5.62亿; 比率 31.557% 升1.1%至1.9%。中芯(00981.HK) +0.350 (+1.326%) 沽空 $2.56亿; 比率 24.530% 急吐6.3%，公司指A股异常波动，目前日常经营情况正常。
基建股向上，中铁建(01186.HK) +0.460 (+8.696%) 沽空 $1.74千万; 比率 6.734% 股价上扬10.9%、中交建(01800.HK) +0.190 (+3.696%) 沽空 $7.59百万; 比率 4.679% 及中铁(00390.HK) +0.220 (+5.744%) 沽空 $2.21千万; 比率 9.454% 各升10.5%及9%%。建材及钢铁股方面，中建材(03323.HK) +0.190 (+6.051%) 沽空 $1.15千万; 比率 15.989% 、马钢(00323.HK) +0.050 (+4.348%) 沽空 $1.15百万; 比率 15.934% 及鞍钢(00347.HK) +0.100 (+7.092%) 沽空 $4.52百万; 比率 12.772% 升5.6%至6%。内房股走高，融创(01918.HK) +0.110 (+4.231%) 沽空 $1.15千万; 比率 1.335% 升17%，合景泰富(01813.HK) +0.010 (+2.041%) 、远洋(03377.HK) 0.000 (0.000%) 、万科(02202.HK) +0.240 (+3.756%) 沽空 $4.84千万; 比率 16.422% 及龙湖(00960.HK) +0.080 (+0.702%) 沽空 $1.85千万; 比率 17.713% 升6%至7.1%。
【升股千三只 海通证券飙】
港股今日市宽改善，主板股票的升跌比率为32比17(上日为11比39)，上升股份1,353只(升幅4%)，恒指成份股今日77只股份上升，下跌股份5只，升跌比率为94比6(上日为15比83)；大市今日录沽空398.66亿元，占可沽空股份成交额3,001.55亿元的13.282%(上日为12.349%)。
国泰君安(02611.HK) +0.160 (+1.384%) 升55%收12.26元，海通证券(06837.HK) +0.160 (+2.353%) 沽空 $5.31百万; 比率 10.251% 飙升逾95%收7.09元。国泰君安敲定合并海通证券换股比例，换股比例确定为0.62︰1，即每1股海通证券A股及H股，可换取0.62股国泰君安A股及H股。国泰君安将按每股15.97元人民币向直接股东上海国际配售A股，募集资金最高100亿人民币。
花旗发表报告指，根据该行分析，海通证券及国泰君安合并的互换比例，意味着海通的H股及A股分别约有30%的上升空间和2.2%的下跌风险。即使如此，认为海通证券H股及A股上涨潜力可能强於其静态估计，因为在海通证券自9月6日至10月9日停牌期间，券商行业的评级大幅提升，料海通证券A股及H股将迎头赶上，有可能提升其他潜在并购市场情绪，进而使中国银河(06881.HK) +0.170 (+2.355%) 沽空 $1.01千万; 比率 6.724% 、中金(03908.HK) +0.080 (+0.576%) 沽空 $1.50千万; 比率 11.372% 及广发证券(01776.HK) +0.180 (+1.622%) 沽空 $1.09百万; 比率 4.123% 受益。不过在即时情绪提振之外，该行认为因为劵商估值上升，或会令并购定价讨论更困难，未来进一步并购方案或会减少。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-18 12:25。)
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