消息面上，近日Sensor Tower商店情报平台发布的数据显示，2026年5月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，其中排名前十的中国厂商为腾讯、点点互动、柠檬微趣、网易、米哈游、三七互娱、叠纸、库洛、莉莉丝与灵犀互娱。此外，腾讯近期正式发布3A单机叙事买断游戏《穿越火线：潜伏》。据悉，《穿越火线：潜伏》由新晋工作室“That’s No Moon”与Smilegate共同研发，是一款基于“CF”IP，用UE5引擎打造的3A级别潜行射击单机游戏。
国信证券指出，AI资本化进入新阶段，模型能力不断完善、Agentic能力大幅提升，Agent工具链持续进化，从“编码助手”全面升级为“自主工作伙伴”。游戏行业AI应用持续推进，头部企业围绕游戏研发、运营及内容生成等环节展示AI工具和技术方案，AI对游戏产业链的赋能受到关注。多模态技术进步加速AI在漫剧、游戏等领域的降本增效。同时，4-5月游戏版号发放节奏持续、IP潮玩新品发布密集，持续看好游戏、IP潮玩行业景气度。在估值与拥挤度低位背景下，游戏板块具备良好的中期布局价值。
游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动游戏指数，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。
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