消息面，美国商务部已批准向阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东等10家中国公司出口英伟达H200芯片。据知情人士透露，每个买家最多可购买75000颗芯片。日前，台积电在周四举行的技术研讨会前发布的演示材料中表示，预计到 2030 年，全球半导体市场规模将超过 1.5 万亿美元，高于此前预测的 1 万亿美元。
受AI算力需求持续高增推动，服务器CPU价格在3月已上涨10-20%，供应链预期短缺将延续至2027年，且2026年第三季度可能迎来新一轮调价。中山证券指出，存储芯片及配套设备材料因AI拉动需求表现强劲，行业景气度有望长期维持高位。同时，DeepSeek-V4模型预览版正式上线，其百万字上下文能力与领先推理性能进一步强化国产大模型生态，为底层算力硬件带来持续增量需求。
中信建投认为，2026年科创芯片迎来战略加速期，“十五五”规划强化产业链自主可控，AI算力需求爆发驱动设计迭代提速。投资需聚焦具备车规/工规认证能力、参与国家重大专项并在AI加速芯片或异构集成领域实现量产突破的设计龙头。
大同证券指出，AI产业链公司业绩亮眼，存储芯片景气向上。当前AI产业链正呈现“业绩验证景气、龙头上修指引、下游锁定供给”的明确传导路径，短期与中期需求均十分强劲。建议继续聚焦AI算力硬件核心环节：一是AI覆铜板/PCB，二是存储芯片。
场内ETF方面，截至2026年5月15日 盘中，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨3.02%，芯片ETF广发(159801)最高涨超3%。前十大权重股合计占比71.51%，其中权重股中微公司逼近20cm涨停，拓荆科技上涨10.72%，北方华创，兆易创新等个股跟涨。
芯片ETF广发(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，GPU概念股海光信息、寒武纪-U、景嘉微合计权重占比超21%。该指数反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链，场外联接(A类：012629；C类：012630)。
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