今日（3月18日），半导体板块持续活跃，中证全指半导体指数午后上涨2.04%，相关个股国科微涨超12%，复旦微电、佰维存储、聚辰股份等个股涨幅居前。
消息面上，昨日英伟达GTC大会，SK海力士董事长明确表示，受芯片生产系统性瓶颈及人工智能需求爆发影响，全球内存芯片短缺态势有望持续至2030年，其中人工智能存储芯片当前短缺率已超30%，HBM等核心存储芯片需求激增导致晶圆供应紧张，SK海力士等龙头企业需至少四到五年时间扩充晶圆产能，而产能扩张将直接带动半导体设备的刚性需求，为设备行业带来长期订单支撑。
此外，英伟达CEO黄仁勋预测2026年Blackwell芯片和Vera Rubin芯片需求量将分别达5000亿美元和1万亿美元，打消了市场对人工智能需求放缓的担忧，同时发布由三星电子生产、下半年出货的Grok3 LPU芯片，直接带动半导体行业情绪持续升温。
申万宏源证券指出，我国半导体市场规模持续扩大，半导体材料国产化率也在不断提升，自主可控是长期趋势。电子材料作为成长板块的主题之一，将受益于这一趋势。相关标的主打细分赛道的国产替代，重点关注其验证与供货进展。例如，在芯片制造领域，羟胺水溶液等清洗材料随着成熟制程产能向中国大陆转移，国产化进程有望推进。整体来看，伴随着下游需求的释放和国产化率的提升，电子材料领域具备成长潜力。
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