2026年3月18日午后，存储芯片、CPO、PCB、通信服务等概念涨幅居前。存储芯片板块再度爆发，同有科技、诚邦股份、中电港等涨停，佰维存储涨超8%续创新高。
当地时间周二（3月17日），韩国SK集团董事长崔泰源在英伟达GTC大会上表示，由于芯片生产存在系统性瓶颈，他预计全球内存芯片短缺的情况很可能会持续到2030年。与此同时，他预计DRAM、NAND和HBM等各类存储芯片的价格将持续上涨，涨势可能会持续较长时间。
3月18日，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。
据群智咨询消息，2026年第一季度，全球存储芯片市场在AI算力需求与消费电子供需格局的双重作用下，呈现出价格超预期上涨、结构性分化加剧的显著特征。与此同时，存储厂商与终端厂商的库存水位持续处于低位，补库存需求强烈，进一步放大了市场供应紧张缺口。现货市场，有些存储产品目前价格较2月已经涨价近20%；合约市场，在三星、SK海力士带动下，全球存储二季度涨价已经确立，全年HBM（高带宽内存）产能缺口预计达50%至60%，涨价依然是主旋律。
SIA数据显示，2026年1月全球半导体销售额达825亿美元，同比大幅增长46.1%，其中中国、亚太地区及其他主要市场均实现双位数增长；同期日本半导体设备出货量同比增长2.57%，反映设备端需求正随晶圆厂扩产与先进制程推进而稳步释放。
与此同时，国产化替代正从“可用”迈入“好用”阶段。工信部数据显示，2025年国内晶圆厂新增产线国产设备金额占比已达55%，刻蚀、清洗等关键环节国产化率突破六成。外部供应链不确定性增强，正倒逼国内晶圆厂加速设备采购向内转移。继华虹之后，国内先进制程产能建设正从“单点突破”走向“多点开花”，为上游设备商打开更广阔的订单空间。
申万宏源证券指出，我国半导体市场规模持续扩大，半导体材料国产化率也在不断提升，自主可控是长期趋势。电子材料作为成长板块的主题之一，将受益于这一趋势。相关标的主打细分赛道的国产化替代，重点关注其验证与供货进展。例如，在芯片制造领域，羟胺水溶液等清洗材料随着成熟制程产能向中国大陆转移，国产化进程有望推进。
国泰海通认为，AI发展引发全球存储“大通胀”，对处于爬坡期的国产存储企业而言，改善了现金流、缩短了折旧回收周期，盈利的改善和股价的提升有利于其借助资本市场完成产能扩张，或利好国内封测、设备等产业链，有望助力国产化替代进程加速。
场内ETF方面，截至2026年3月18日 14:15，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.17%，半导体设备ETF广发(560780)上涨2.01%。成分股联动科技上涨12.45%，华海诚科上涨5.55%，雅克科技，珂玛科技等个股跟涨。前十大权重股合计占比63.83%，其中权重股长川科技上涨5.20%，拓荆科技、华海清科等跟涨。拉长时间看，截至2026年3月17日，半导体设备ETF 广发近3月累计上涨10.45%。
规模方面，截至2026年3月17日，半导体设备ETF广发近2周规模增长1.34亿元。份额方面，半导体设备ETF广发最新份额达19.99亿份，创近1月新高。资金流入方面，半导体设备ETF广发最新资金净流入3939.50万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.03亿元。
半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导设备超60%、半导体材料超20%，合计权重超80%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
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