4月7日｜中泰证券研报指出，美的集团(000333.SZ) +1.130 (+1.622%) 24年收入4091亿（+9.5%），归母净利润385亿（+14%），尽管24Q4扣非归母利润下滑，但公司保留较多蓄水池。公司极其重视股东回报、分红回购并举：24年公司分红267亿元，分红率达69%（23年62%）。此外，公司推出25-27三年股东回报计划，符合条件下（比如现金流充裕、无重大投资），每年实施2次分红，分红比例不低于60%。25年公司成长属性来自海外楼宇（热泵复苏+并购arbonia，预计25年+高双）、海外白电（预计+双位数）、机器人修复（海外老客户转型新能源+国内新能源企业订单增加，预计25年正增长）。总结看，公司既有自身成长，又有业绩蓄水池，还有分红，维持“买入”评级。
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