| 01 | 【园区优势显著的工程技术服务商】公司是国内领先的建筑工程技术服务供应商之一，主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务，能够为客户提供全过程、一站式技术服务。公司伴随着苏州工业园区及周边多个国家级开发区和高新技术产业开发区的建设成长，目标市场主要定位于各类国家级、省市级开发区，致力于成为“卓越的开发区(新城)建筑工程技术综合服务专家”。公司客户包括海外的德国博世集团、美国卡特彼勒公司、法国瓦卢瑞克-曼内斯曼集团、德国舍弗勒集团、日本日立集团等，国内包括万科集团、雅戈尔、苏州高新、金螳螂等，项目承接范围包括现代工业建筑、商业办公建筑、文教卫生建筑、创意及科技产业园、高端住宅等领域。 |
| 02 | 【实际控制人增持】2017年7月26日、2017年7月27日，公司实际控制人、董事长冯正功先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票44.13万股，占公司总股本比例0.16%，增持平均价格为16.209元/股，合计金额715.30万元。公司董事、总经理、总工程师张谨女士以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票31万股份，占公司总股本比例0.11%，增持平均价格为16.15元/股，合计金额500.65万元。冯正功先生拟在未来6个月内（自2017年7月26日至2018年1月25日止），通过上海证券交易所交易系统，拟累计增持金额不低于人民币1200万元，但不超过人民币3000万元。（上述增持计划金额均含本次已增持股份） |
| 03 | 【2017年股票期权激励计划】公司确定2017年6月26日为授予日，授予127名激励对象418.6万份股票期权。调整后，公司计划向127名激励对象授予不超过418.6万份股票期权，计划授予的股票期权的行权价格为17.76元/股。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。股票期权的行权条件公司层面业绩考核要求如下：以2014年净利润为基数，2017年、2018年净利润增长率分别不低于45%、60%。 |
| 04 | 【九大业务链】截止2016年末，公司初步形成了拥有中衡设计、卓创国际、中衡工程、中衡咨询、境群规划、华造设计、中马联衡、中衡幕墙、中衡建筑节能等全资或控股子公司、分公司组成的企业集团。公司初步形成了完整的城市规划、城市设计、建筑设计、景观设计、室内设计、市政设计、工程管理、工程监理、工程总承包九大业务链。公司也成功塑造了城市规划、园区规划、大型商业综合体、超高层建筑、医疗建筑、公共建筑、居住建筑、物流园、现代工业建筑、EPC、绿色建筑、景观园林等优势产品线。 |
| 05 | 【整体收购卓创国际】2016年9月，公司完成以18.88元/股定增3167.3728股，募集资金不超过5.98亿元用于收购卓创国际100%股权。卓创国际主要从事建筑领域的咨询策划、规划设计、建筑设计和商业运管，对商业地产项目提供全链条服务，是中国西部地区最大的民营设计机构之一，2013-2014年度在中国建筑市场排行榜建筑设计民营榜中排名第7名，建筑设计总榜排名第17名。卓创国际原股东承诺卓创国际2015-2017年度实现的税后净利润分别不低于4500万元、5100万元与5700万元。 |
| 06 | 【 VR与建筑设计相结合】2016年7月，公司向卢浮印象投资900万元人民币，并由此获得投资后卢浮印象总股本中15％的股权。卢浮印象是一家专注于将VR虚拟现实技术应用于建筑设计行业的互联网产品开发企业，并开发了具有自主知识产权的“光辉城市”互联网平台。“光辉城市”平台能够实现建筑设计人员将自己设计的建筑设计模型通过上传至该平台，通过平台操作生成可供客户体验的VR虚拟现实场景，使得客户可以实景观测设计效果。卢浮印象的相关业务规模尚未扩张，尚处于发展起步阶段。虚拟现实技术应用与公司建筑设计业务具有协同发展的基础。双方在业务领域具有较强的互补性，公司拟通过与标的公司的合作，加快建立建筑虚拟实验室、开展建筑教育等，促进设计业务进一步发展。 |
| 07 | 【民企机制灵活+省外拓展】行业内大致分为三类企业：国资背景设计院、民营设计院和外资设计院。公司属于民营设计院，由原事业单位改制而来，机制比较灵活，在园区工程设计方面技术实力突出，但与其他地方设计院类似，受制于区域限制，市场拓展比较困难，公司积极谋求省外扩张，上市后随着融资渠道的多样化，省外业务收入占比有望提升。公司已在上海、新疆、成都等地设立分公司，并利用自有资金在南通设立了设计子公司。未来，公司在巩固江苏省内市场区域的同时，将加大省外尤其是西南、西北、华南、华北等市场区域的开拓力度 |
| 08 | 【扩大设计和总承包业务规模】公司以募集资金18580万元投资“设计与技术中心技术改造项目”，项目建成后新增300名设计及研发人员，预计正常年新增设计收入15000万元，新增利润总额5232万元；以10500万元投资“工程总承包业务开展项目”，公司现有总承包业务以不带资项目为主，但随着国内总承包模式逐渐转变，带资总承包成为市场主流，公司将大力开展带资总承包业务，预计到2016年，公司带资总承包业务会形成相当规模，届时的总承包业务对流动资金的占用将达到营业收入的15-20%左右；以2609万元投资“设计与营销服务网络建设项目”，通过在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分(子)公司，建立与完善全国性设计与营销服务网络，主要目标是面向全国开发区（新城）的建筑工程技术服务市场，拓展工程设计业务，达产后预计可实现年均销售收入 8000万元，年均利润总额1319万元。 |
| 09 | 【行业并购提升综合实力】从国内外知名建筑工程咨询服务企业的发展历程(AECOM、ATKINS等)来看，并购已经成为设计类企业有效获得技术、人才并提升承做业务能力的重要方式。 因此，公司募集资金14000万元作为未来发展战略储备资金，用于并购合适的设计院，迅速获得相应的资质，扩大业务领域。公司在收购经验方面， 已通过参股德睿亨风和收购镜群规划，拥有了相关投资经验，掌握了成熟的尽职调查、企业估值等并购方法，提高公司并购其他设计院成功率。公司计划收购两家年净利润1000万元以上的设计院，并购完成后，公司的业绩将明显增厚。根据测算，两家目标设计院价值约20000万元。公司拟收购目标设计院70%股权。实际操作中，如最终收购的企业价值超过20000万元、实际支付的并购款超过项目募集资金的部分由公司自筹或通过银行借款解决。 |
| 10 | 【向市政设计领域扩张】公司拥有工程设计建筑甲级资质，风景园林设计乙级资质。未来将继续充分发挥公司在建筑设计领域的技术及服务优势，积极拓展城市规划设计、市政工程设计、园林景观设计、室内设计和绿色生态设计。 其中市政设计将是公司未来主要扩张方向，基于传统市政发展相对于其他设计行业较封闭，且很多中小城市市政设计院规模较小甚至缺失的现状，公司未来将拓展此类城市的市政设计业务；在新型城镇化的大背景下，现仅53.4%的全国城镇化率远未达到理想状态70%，随着未来城镇化率的提升，市政设计业务将具有更为广阔的空间。 |