| 01 | 【主营亮点--造纸行业龙头】我国造纸行业的龙头，经济效益连续十多年居全国同行业领先地位。进入中国企业500强和世界纸业50强，被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一，“晨鸣”商标被认定为中国驰名商。公司目前已形成年产超过600万吨的生产能力，产品结构已由过去的普通胶版纸为主发展成为拥有包括书写纸、双胶纸、轻涂纸、新闻纸、铜版纸、白卡纸、生活纸等产品系列的造纸企业，成为中国造纸行业中产品品种最多的公司。未来公司高档产品的比重还将进一步提升。 |
| 02 | 【定增加码主业】2017年7月，根据公司2016年度利润分配方案的实施情况，发行价格调整为不低于9.67元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者，发行股票数量调整为不超过3.83亿股，其中，晨鸣控股承诺按其截至2016年3月31日持有本公司股权比例20.35%（含20.35%）认购本次非公开发行的股份，即认购数量不超过7786.45万股。2017年6月，调整后，公司拟以不低于10.27 元/股定增不超过3.6亿股，募集资金总额不超过370,000万元。募集资金投向年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目，拟投入募集资金37亿元，总投资41.10亿元，项目达产后预计可实现年均营业收入16.54亿元，投资回收期为7.98年（含2年建设期），内部收益率为13.44%；偿还银行贷款。 |
| 03 | 【拟共设瑞京人寿保险】2017年2月，公司拟与利得科技、赣州高速等共同投资设立瑞京人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务等。该保险公司注册资本为人民币30亿元，其中，公司出资人民币45600万元，占公司注册资本的15.2％。 |
| 04 | 【涉足金融板块】公司成立了山东晨鸣融资租赁有限公司、山东晨鸣投资有限公司和山东晨鸣集团财务有限公司为主体的金融板块。对内适应集团内金融市场需求多元化和金融服务综合化发展的趋势，建立以资金集中管理服务为中心，以传统的商业银行业务、产业融资服务、投行业务、金融投资业务四大板块为核心的业务结构，建设多元化、增值型业务发展格局。2016年4月，公司拟使用定增募资33亿元对晨鸣租赁增资，以满足融资租赁业务快速增长的资金需求，经测算，预计2017年、2018年、2019年，公司营业收入分别增加约63509.43万元、115811.32万元、173716.98万元，净利润分别增加约 51115万元、74545万元、87910万元。2016年年报披露，财务公司电票系统已经获批上线，并新增人民银行再贴现通道业务，各项业务全面发展。 |
| 05 | 【物流】依托中国“一带一路”战略的深入推进，晨鸣集团投入巨资新建了国际化物流中心及配套铁路专用线，不仅实现了集装箱运输、保税仓储、中转及场站储存等综合性物流服务，而且实现了“一站式”通关，为助推晨鸣纸业和中国企业全面拓展国际市场，开辟了一条现代物流“高速公路”。 |
| 06 | 【矿业】海城海鸣矿业有限责任公司成立于2012年11月6日。项目一期工程主要进行菱镁矿开采及高纯镁砂生产。后续项目工程将实现产品的多元化，包括耐火砖、金属镁等菱镁产业制品的生产，其金属镁产品将填补国内同行业空白。 |
| 07 | 【最新关注--非公开发行优先股补充流动性】2015年2月，股东大会同意公司100元/股非公开发行不超过4500万股优先股，募资不超过45亿元，其中30亿元拟用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余15亿元拟用于补充流动资金。本次发行将采取向不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式。公司2013年末和2014年9月末资产负债率分别为69.20%和72.25%；本次流动资金补充到位后，将有助于优化公司的财务结构，提升公司的风险承受能力，也有助于支撑公司业务持续增长，巩固公司的市场地位。2015年8月，公司非公开发行优先股事项获发审委通过。 |
| 08 | 【股权投资】2015年4月，公司投资5000万元，合设新三板股权投资基金，占比33.33%；同时公司3亿元认购上海中能30%股份,上海中能已成功投资多家上市公司，盈利能力较强，未来上海中能将继续致力于对具有良好经营情况和发展潜力的上市公司及拟上市公司进行投资。本次投资将提升公司的投资能力，优化公司的多元化产业布局，增强公司的市场竞争力和盈利能力。 |
| 09 | 【湛江木浆项目】2013年11月，股东大会同意公司在湛江晨鸣建设年产18万吨纸杯原纸和19万吨高档文化纸项目，建设期均为18个月。本次拟投建的18万吨纸杯原纸项目原材料主要以商品针叶木浆及阔叶湿浆为主，项目总投资13.23亿元；按达产后年产18万吨测算，项目建成投产后可实现年销售收入约11亿元，其中净利润约1.09亿元。19万吨高档文化纸项目主要生产未涂布印刷书写纸和涂布印刷书写纸。原材料主要以商品针叶木浆、机械浆及阔叶湿浆为主，采用国际最先进的技术和装备，项目总投资30.97亿元。按达产后年产19万吨测算，项目建成投产后可实现年销售收入约13.14亿元，其中净利润约1.31亿元。 |
| 10 | 【林纸一体化】2013年10月，股东大会同意全资子公司黄冈晨鸣投资47.75亿元在湖北黄冈建设林纸一体化项目，项目建设规模为年产30万吨漂白硫酸盐针叶木浆，配套建设324.75万亩原料林基地。项目建成投产后年可生产化学木浆30万吨，建成投产后年可实现销售收入16.3亿元（税前），年均利润总额3.5亿元，并缓解公司木浆纤维原料供求矛盾，以及降低生产成本。 |
| 11 | 【35万吨高档包装纸项目】2013年6月，为丰富公司产品品种，公司投资约18.3亿元在江西晨鸣建设年产35万吨高档包装纸项目。该项目全部采用商品漂白木浆及自制机械浆,引进当前国际先进的生产技术和装备。其中建设投资约人民币14.84亿元，流动资金约2.96亿元。项目建设期为18个月。项目建成后，将进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势，从而进一步增强本公司竞争力。以产品单位售价约6300元/吨（含税）、产品单位成本费用约4900元/吨，按达产后年产35万吨测算，预计年可实现销售收入约18.58亿元，利税约2.15亿元，其中利润约1.6亿元。 |
| 12 | 【湛江滩涂治理项目】广东慧锐获湛江政府授权湛江市海东新区岸线和滩涂综合治理工程BT建设项目。该项目位于广东省湛江市海东新区，整治岸线全长约20公里，合同约定对该范围内滩涂中现有的鱼塘、虾塘等约5.2平方公里的面积进行综合治理和开发利用并完成护岸工程以及相应的市政配套工程的建设，总投资金额约46.07亿元。本项目所需投入的资金全部由广东慧锐自筹解决。广东慧锐具有环境治理工程方面的丰富经验。根据合同的相关条款约定，公司将获得土地纯收益20%的分成，有利于公司的持续盈利。 |
| 13 | 【80万吨高档低定量铜版纸项目】公司在寿光市建设年产80万吨高档低定量铜版纸项目，项目投资总额约52亿元，项目建成达产后年可生产高档涂布白牛卡纸60万吨，年可实现销售收入约23.3亿元，利税约5.94亿元，其中利润约4.3亿元。2013年年报披露，60万吨白牛卡项目已完成，截至报告期末累计投入25.8亿元，报告期末尚未转固，短期内尚未贡献收益。 |
| 14 | 【10万吨造纸助剂项目】公司投资总额约30452万元建设年产10万吨造纸助剂项目，主要生产设备拟从国内外全套引进，项目采用目前最先进的湿法和干法两种生产工艺。项目建设期为14个月，建成达产后年可生产造纸助剂10万吨，年可实现利润约12572万元。 |