| 01 | 【主营亮点--产能优势】公司所在行业为有色金属铅锌行业，公司拥有产能亚洲最大的凡口铅锌矿，及产能国内第三的韶关冶炼厂。公司拥有国家级技术中心。铅锌精矿开采能力居全国第一，铅锌冶炼能力居全国第三。其中电铅、精锌为伦敦金属交易所LME注册，白银为伦敦贵金属协会LBMA注册。广晟资产经营有限公司为公司控股股东，它是省政府授权经营的资产经营公司。 |
| 02 | 【定增实现主营业务转型升级】2017年7月，完成9.12元/股定增16716.2280万股，募资15.25亿元。募资将用于尾矿资源综合回收及环境治理开发项目（募资投入60701万元，成达产后可实现净利润8458万元/年）、高性能复合金属材料项目（26328万元，成达产后可实现净利润10627万元/年）、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目（15096万元，成达产后可实现净利润4740万元/年）、新材料研发中心项目（4592万元）及补充流动资金45735万元。本次非公开发行完成后，随着本次募投项目的实施，公司的业务范围将拓展至尾矿资源综合回收利用与环境治理、高新技术材料及有色金属商品报价与交易平台等领域，将有助于促进公司的业务升级转型。 |
| 03 | 【铅锌矿升级扩产】2015年3月，公司8.5元/股定增1.5亿股，募集资金12.72万元，用于凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程（6.7亿元）和铅锌采选3000t/d扩产改造（2.19亿元）及补充流动资金。凡口铅锌矿目前生产规模168万吨/年，2013年凡口铅锌矿金属产量为铅5.96万吨、锌11.99万吨、白银102吨，项目建成达产后，预计增加销售收入10263.34万元/年，净利润6567.39万元/年，财务内部收益率（税后）为17.22%，静态回收期（税后）为6.31年；广西中金岭南铅锌采选3000t/d扩产改造项目建成达产后，其所属盘龙铅锌矿的日矿石处理量将由原来的1500吨/日增加到3000吨/日，年产精矿铅锌金属量将达约2.6万吨。项目经济效益也良好，经测算，年均预计实现销售收入25078.34万元，净利润5002.57万元，财务内部收益率（税后）14.85%，静态回收期（税后）7.66年。 |
| 04 | 【锂镍电池】全资子公司中金高能电池材料公司，以锂电池关键材料和镍电池关键材料为产业方向，已形成镍电池正极材料、极板材料两大产品系列，在多种关键材料领域拥有核心技术，具有独立知识产权。冲孔镀镍钢带是自主研究开发并拥有全部知识产权的一种新型镍氢/镍镉电池负极板材料，支撑了国内电池行业80%的市场供给。公司以穿孔技术生产的电池极板材料，建立了覆盖国内电池行业80%和国际50%的市场网络。 |
| 05 | 【中金科技】子公司中金科技（90.01%）主营业务为无汞电池锌粉、铅钙合金等材料生产经营。2011年1月，董事会同意中金科技合计1001万元收购并增资绿洲金属固体废物处置公司，完成后，中金科技将控股绿洲公司51.06%的股权。绿洲公司主要从事含重金属污泥中有价金属加工回收业务，是温州市唯一拥有危险固废处理资质的企业，主要产品为粗制碳酸镍（含铜），是中金科技的主要镍原料供应商之一。目前生产能力为镍金属量35吨/月，铜金属量50吨/月。 |
| 06 | 【海外收购】公司拥有澳大利亚PERILYA公司53.37%股份。PEM公司主要在澳大利亚从事基本金属矿的勘探与开采业务，拥有铅锌资源总量金属320万吨，并拥有多个探矿权，生产能力为年产铅锌金属量15万吨以上。据相关报告披露，PEM公司还在澳洲拥有2000多平方公里的探矿权，在马来西亚拥有铜金矿勘探权，在澳洲昆士兰仍有20万吨铜矿尚未量产化。2011年10月，参与子公司佩利雅配股（2配1），按比例全额认购本次配股发行的新股13677.89万股。按配股价格每股0.42澳元计算，公司投资总额约为5744.7万澳元。本次配股资金将用于归还银行贷款，及用于佩利雅波多西矿等项目建设。佩利雅波多西矿的开发已经启动，该矿将利用布罗肯山选矿厂现有的剩余产能，发挥协同效应，年产约4.5万吨铅锌金属量。 |
| 07 | 【海外矿产资源量1】位于南澳大利亚的穆鲁鲁北部高品位硅酸锌矿，截止2011年6月，矿山资源量预计为21.4万吨，含铅锌金属量约7.63万吨，较之前公告的矿石含铅锌金属量9千吨增加约6.7万吨。位于加拿大魁北克摩布朗锂矿截止2011年5月，该矿的矿产资源量为1425万吨，氧化锂品位1.41%，含氧化锂20.09万吨，较之前公告的矿石含氧化锂8万吨增加约12万吨。 |
| 08 | 【海外矿产资源量2】布罗肯山矿（位于南澳大利亚）截止2010年6月末，矿山资源量为2370万吨，锌平均品位9.4%，铅平均品位品位7.3%，含铅锌金属量395.79万吨；白银平均品位89克/吨，含银2109.3吨；芒特欧赛铜矿（位于澳大利亚昆士兰州）：根据2010年的地质钻探结果，矿山资源量预计为1597.67万吨，铜品位1.43%，含铜金属量约22.8万吨。2012年中报披露，澳洲布罗肯山矿生产精矿铅锌金属量6.46万吨；多米尼加迈蒙矿生产铜精矿含铜金属量5790吨；精矿含金金属量213公斤，含银金属量31.52吨。 |
| 09 | 【参股金融/股权投资】持有广东省发展银行，初始投资金额885万元，期初持股数量374.03万股，占0.02%。投持有富奥股份0.13%，初始投资910万元。 |
| 10 | 【海外矿产资源量3】塞罗-徳-迈蒙铜金矿（位于多米尼加）。截至2012年6月30日，氧化矿资源量为51.3万吨，黄金品位1.2g/t，白银品位14.7g/t；硫化矿资源量为1286万吨，铜品位1.5%，黄金品位0.73g/t，白银品位24.9g/t。与截至2010年12月31日的数据相比，资源量上升了约22%。（有关公司海外矿产资源量的信息，请阅澳大利亚佩利雅公司网站www.perilya.com.au） |
| 11 | 【三旧改造】根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》，公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011年12月31日该土地的主要权属人公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。 |