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《大行》大摩：快手(01024.HK)可靈AI表現強勁 惟核心業務疲弱
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摩根士丹利發表研究報告指，快手(01024.HK)首季收入按年增長3.4%，較該行預測高1%，其中線上營銷收入按年增長9%，電商及其他服務收入按年增長16%。可靈AI收入增長超過3倍，遠勝於公司指引。 不過，大摩提到，由於宏觀經濟壓力，加上快手建立生態系統，除了可靈AI之外，次季其他收入來源指引的表現均低於預期。 大摩將可靈AI 2026年底的ARR預測由8.4億美元上調至10億美元，但將快手2026至28財年的每股盈測分別下調5%、1%及2%，以反映疲弱的核心業務完全抵銷了可靈AI的貢獻增長。該行維持其目標價65元，續予「增持」評級。(sl/u)AASTOCKS新聞 |
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