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《大行》招銀國際升阿里(BABA.US)目標價由至220.1美元 雲業務發展前景強勁
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招銀國際發表報告指，阿里巴巴(09988.HK)雲業務發展前景強勁。第四財季收入為2,434億元人民幣(下同)，按年增長3%，較市場預期低1%，但較該行預測高0.4%。本季度調整後EBITA為51億元，按年下降84%，主要由於對科技業務、即時零售和用戶體驗的投入，但較該行預測高7%。2026財年總收入按年增長3%，而經調整EBITA按年下降56%。雲業務發展仍是亮點，收入按年增速由第三財季的36%加速至第四財季的38%。 該行仍然看好阿里巴巴作為其覆蓋個股內AI主題的主要受益者之一。在強勁需求的支持下，看好雲收入增長進一步加速，尤其是MaaS相關服務進一步起量，同時也看好利潤率擴張；認為這應有助於推動阿里巴巴估值重估。此外，即時零售業務仍有望在2027財年將經營虧損減半，並在2029財年實現盈虧平衡，該行認為這可能為阿里巴巴投資AI業務部署創造更多空間。對阿里巴巴(BABA.US)美股目標價由 206.1美元上調至220.1美元，維持「買入」評級。(ha/u) AASTOCKS新聞 |
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