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《大行》花旗升先導智能(00470.HK)目標價至67元 今年不太可能是行業週期頂峰
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花旗發表研究報告指出，在先導智能(00470.HK)參與其2026年中國精英企業日後，董事會秘書姚瑤認為，考慮到領先電池製造商的產能擴張計劃，以及固態電池、鈉離子電池等新技術路線的貢獻，2026年不太可能是本輪上升週期的頂峰。管理層表示，2026年新訂單增長可能達到按年40%至50%，高於先前指引的30%。 該行指出，從2024年第四季起的訂單，預計將從2026年第二季起轉化為收入，而該等訂單相較2024年第三季的低谷已見改善，因此預期2026年第一季後的收入及盈利增長將呈現逐漸改善。花旗上調對先導智能2026年及2027年盈利預測10%及9%，以反映收入確認的逐漸改善。 花旗將先導智能H股目標價由62港元上調至67港元，相當於預測今年市盈率39倍，評級「買入」。該行亦提及，公司於2025年固態電池訂單已達10億元人民幣(下同)，管理層預期2026年訂單金額將翻倍至20億元，其中海外及中國國內客戶各佔一半。此外，公司與北京人形機器人創新中心簽署戰略合作協議，共同進行數據收集及人形機器人組裝設備的合作，花旗相信此舉有助先導拓展至一個總潛在市場(TAM)快速增長的設備市場領域。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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