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《大行》里昂：看好壁仞科技(06082.HK)產品線及交付能力 升目標價至67.4元
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里昂發表研究報告指出，看好壁仞科技(06082.HK)的產品線及強大交付能力。該行認為，中國的算力短缺將至少持續至2027年，而壁仞科技有望受惠於供需失衡及國產化趨勢，憑藉其強大的交付能力脫穎而出。該行將目標價由46.3港元上調至67.4港元，維持「跑贏大市」評級。 報告提及，壁仞科技的首代產品BR10X已在政府主導的場景中實現規模部署，而下一代BR20X系列預計於2026年第三季完成流片(tape-out)，目標客戶為一線超大規模數据中心營運商(hyperscalers)，將具備更高的計算密度、更大的記憶體容量與頻寬及互聯能力。公司長遠目標是在中國AI芯片市場奪取10%的市場份額。 該行上調對公司2026及2027財年的收入預測10%及32%，以反映更強勁的國內AI需求及BR20X出貨加速。基於更高的28倍2026/27年平均預測市銷率(此前為25倍)，因此調升目標價。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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